Инструкции за нарачка на купувачот 1s. Примери за поставување нарачки од клиенти

За да се одрази фактот на продажба на стоки или давање услуги, во програмата "" постои документ "Продажба на стоки и услуги".

Да ги разгледаме чекор-по-чекор инструкциите користејќи пример за тоа како да го креирате и пополните овој документ, а исто така да анализираме кои сметководствени записи ги генерира.

Ќе се отвори прозорец на нов документ 1C Сметководство. Да почнеме да го пополнуваме:

Задолжителните полиња обично се подвлекуваат со црвени точки. Лесно е да се погоди дека на прво место треба да наведете:

• Организација
• договорна страна
• Акции
• Тип на цена

Типот на цената ја одредува цената по која ќе се продава производот. Ако типот на цената е наведен во договорот на другата страна, тој ќе се постави автоматски (од претходно поставените вредности во документите). Доколку типот на цената не е наведен и лицето одговорно за пополнување на документот има право да ги уредува продажните цени, цената се одредува рачно при дизајнирање на табеларниот дел.

Забележувам дека ако се чува само една организација во програмата 1C 8.3, полето „Организација“ не треба да се пополнува, едноставно нема да биде видливо. Истото важи и за магацинот.

Ги наведовме потребните детали во заглавието на документот, ајде да продолжиме со пополнување на табеларниот дел.

Можете да го користите копчето „Додај“ и да го пополните документот ред по ред. Но, во овој случај, нема да го видиме остатокот од стоката на залиха. За погодност на збир на производи во табеларниот дел, кликнете на копчето „Избор“:

Добијте 267 видео лекции 1C бесплатно:

Ќе се отвори прозорецот „Избор на номенклатура“, каде што го гледаме остатокот од производот и можеме безбедно да го избереме. Кога ќе изберете една или друга линија, програмата ќе побара количина и цена (ако не е избран тип на цена) на избраниот производ.

Избраните позиции и подготвени за пренос во документот се прикажани во долниот дел од прозорецот. Откако ќе се изберат сите потребни позиции, кликнете „Пренеси во документ“.

Сега ајде да додадеме услуга во документот. Услугите се избрани на табулаторот „Услуги“. Одете до него и исто така притиснете го копчето "Избери". Ја избрав позицијата „Испорака“, ја наведов количината, цената и ја префрлив во документот.

За да се обезбеди една услуга на многу договорни страни, погодно е да се подготви еден документ -. Ова може да биде особено корисно за претпријатијата кои обезбедуваат периодични „претплатнички услуги“: на пример, во секторот за домување и комунални услуги.

Еве што добив:

Сега документот може да се објави. При извршувањето ќе се генерираат огласи кои ќе го одразуваат фактот на продажба на стоки во сметководството.

Трансакции за продажба на стоки и услуги во 1C

Ајде да видиме какви продажни трансакции ни ги генерирал документот во 1C. За да го направите ова, кликнете на копчето на горниот дел од документот. Ќе се отвори прозорец со генерирани записи:

Формирани се следните типови на објави:

• Дебит 90.02.1 Кредит 41 (43) - одраз на цената на чинење на стоката (или);
• Дебит 62.02 Кредит 62.01 - бидејќи купувачот пред тоа извршил авансно плаќање, програмата 1C го чита авансот;
• Дебит 62.01 Кредит 90.01.1 - одраз на приходите;
• Дебит 90,03 Кредит 68,02 -;

Објавите може да се уредуваат рачно, за ова на горниот дел од прозорецот има поле за избор „Рачно прилагодување“. Но, тоа не се препорачува.

Нашето видео за продажба на стоки во програмата 1s 8.3:

Поставување сметки во трансакции и документи 1C

Ако објавите автоматски се генерираат неправилно, подобро е да ги разберете поставките зошто тоа се случува или да ги поправите сметководствените сметки во документот. Факт е дека, во согласност со, при пополнување на документ, сметките се заменуваат во документот и само тогаш на нив се формираат објави.

Ајде да видиме каде може да се гледаат и уредуваат (повторно ќе кажам дека е подобро еднаш да се постави правилно отколку секој пат да се коригира во документот).

Истото важи и за услугите:

Конечно, ќе кажам дека правилното поставување на сметководствените сметки е многу важна задача, бидејќи точноста на сметководството зависи од ова. На нашиот пример, сметките се поставени во директориумите "" и "", но ова е тема за посебна статија.

Продажба на услуги во 1s 8.3:

Многу трговски организации работат „по нарачка“. Тоа е, организацијата прво добива неколку нарачки од клиенти. Потоа наоѓа добавувачи и од нив ја купува потребната стока. Штом стоката пристигне во магацинот од добавувачот, веднаш се испраќа до купувачите.

Во таква ситуација, менаџерите за набавки треба да имаат пригодни механизми за генерирање нарачки до добавувачите и следење на датумите на испорака.

Во програмата „1C: Trade Management, ед. 10,3" менаџерот за набавки може да го направи следново:

• Погледнете ја целосната листа на производи што треба да ги обезбедите на клиентите.
• Автоматски креирајте нарачка до добавувачот за сите стоки што ги бараат купувачите. Во овој случај, нарачката до добавувачот јасно ќе означи за кои нарачки од купувачите е направена нарачката до добавувачот. И во моментот на прием во магацинот, стоката автоматски ќе биде резервирана за клиентот.
• Наведете го датумот на прием на стоки за сите нарачки на добавувачите.
• Проверете ги роковите за прием на стоки, доколку не се испочитувани роковите, откажете ја нарачката до добавувачот.

Ајде внимателно да ја разгледаме секоја од овие можности.

Можете да го користите извештајот за анализа на нарачки од клиенти за да ги анализирате ставките што треба да се купат за клиентите.

Мени: Извештаи - Продажба - Анализа на нарачки - Анализа на нарачки од клиенти

Може да се генерира извештај за нарачки кои сè уште не се испорачани. За да го направите ова, поставете го знамето „Статус на испорака по нарачка“ и означете ги вредностите „Не е испратено“ и „Делумно испратено“. Така, ќе добиеме извештај за нарачките што сè уште не се целосно испорачани:

Извештајот ги прикажува сите неиспратени нарачки. За секоја нарачка ја гледаме потребната стока, во колоната „Останува да се обезбеди“ е наведена потребната количина. Доколку оваа колона не е празна, тогаш производот нема залиха и не е резервиран - мора да се нарача од добавувачот.

Направете нарачка до добавувачот

Од извештајот „Анализа на нарачки од клиенти“ дознавме дека за нашите клиенти е неопходно да се направи нарачка кај добавувачот. Но, не мора да се сеќаваме кој и каков производ недостасува. Директно од извештајот, можете да креирате нарачка до добавувачот за сите стоки што недостасуваат!

Кликнете на копчето „Нарачка до добавувачот - Генерирајте една нарачка до добавувачот“:

Се креира нов документ „Нарачка до добавувачот“, кој автоматски ги содржи сите стоки потребни за нарачката:

За секој производ во колоната „Нарачка“ има нарачка на купувачот, според која производот се нарачува од добавувачот. Благодарение на овие информации, во моментот кога робата ќе пристигне во магацинот, таа автоматски ќе биде резервирана за купувачот.

Во нарачката, треба да изберете добавувач, договор, да ги пополните набавните цени. Се договоривме со другата страна на Mobil за испорака на овој производ на 28.12.2011 година. Наведете го проценетиот датум на прием на стоката во полето „Прием“:

Со кликнување на копчето „OK“, ќе ја извршиме и затвораме нарачката на добавувачот.

По нарачката на добавувачот, повторно ќе генерираме извештај „Анализа на нарачки од клиенти“. Сега рубриката „Да се ​​обезбеди“ е празна, бидејќи ја нарачавме целата потребна стока од добавувачот. Информациите дека стоките се нарачани на добавувачот се прикажани во колоната „Ставени во нарачки“:

Контрола на времето на испорака

За да го контролираме времето на испорака, ќе го користиме извештајот „Анализа на нарачки до добавувачи“.

Мени: Извештаи - Купување - Анализа на нарачки - Анализа на нарачки до добавувачи

Ајде да направиме поставка за да ги видиме нарачките за кои е прекршено времето на испорака. Притиснете го копчето „Поставки“.

Во формата за поставки што се отвора, на дното на табелата, додадете нов избор „Нарачајте. Датумот на прием е помал или еднаков на тековниот датум“. За да го направите ова, кликнете на копчето „Додај“, во прозорецот за избор на поле што се отвора, пронајдете го полето „Нарачка“, проширете го по плус и изберете го полето „Датум на прием“ внатре:

Во главната форма на извештајот, ќе го поставиме и знамето „Статус на прием“ и ќе ги означиме вредностите „Не е примен“ и „Делумно примен“.

Кликнете на „Генерирај“ и како резултат ќе ги видиме сите нарачки што требаше да бидат целосно примени пред тековниот датум, но тоа не се случи:

Во рубриката „Останува да се набави“ ќе биде наведена количината на стока што не пристигнала навреме.

Врз основа на резултатите од анализата, менаџерот може да одлучи да ја откаже нарачката на добавувачот. За ова е составен документот „Затворање на нарачката на добавувачот“. Можете да креирате документ врз основа на нарачка до добавувач или рачно.

Мени: Документи - Купување - Затворање на налози до добавувачи

Ќе ја затвориме нарачката врз основа на. За да го направите ова, можете да ја најдете потребната нарачка до добавувачот во списокот со нарачки:

Мени: Документи - Купување - Нарачки до добавувачи

Или отворете нарачка на добавувач директно од извештајот.

За да отворите нарачка на добавувач од извештајот, треба да кликнете двапати на неа и да ја изберете ставката „Отвори нарачка до добавувачот“ во списокот со дејства што се отвора:

Во нарачката до добавувачот, користете го копчето за внесување врз основа и изберете ја ставката „Затворање на нарачки до добавувачите“:

Во отворениот документ „Затворање на налози за добавувачи“, веќе ќе биде наведена нарачката што треба да се затвори, другата страна, износот на нарачката:

Можете исто така да ја наведете причината за затворање на нарачката и потоа да ги анализирате причините за затворање на нарачките во извештајот:

Мени: Извештаи - Купување - Анализа на нарачки - Анализа на причините за затворање на нарачките

Кликнете на копчето ОК и затворете го документот.

Откако нарачката е затворена за добавувачот, програмата повеќе нема да очекува никакви сметки или плаќања на неа. Нарачката до добавувачот повеќе нема да се прикажува во извештаите:

Дополнително, ако повторно го генерираме извештајот „Анализа на нарачки од клиенти“, ќе видиме дека производот повторно се појавил во колоната „Да се ​​обезбеди“:

Сега менаџерот за набавки треба да формира нова нарачка до добавувачот за стоката што недостасува и да очекува испорака на овој производ навреме.

Ајде да видиме кои механизми на софтверскиот производ ќе ни го олеснат пополнувањето на цените во Нарачката на купувачот или продажбата на стоки и услуги. И кои од нив ќе можат да го осигураат корисникот од грешки.

Сигурно ќе најдете нешто корисно за себе во оваа статија, дури и ако веќе некое време работите во 1C и малку сте се навикнале.

Ќе покажам на примерот на Нарачката на купувачот, но сето следново без ограничување се однесува на документот Продажба на стоки и услуги ако не ја користите Нарачката на купувачот во 1C.

1. Вид на цени - не е пополнет.

2. Износот вкл. ДДВ.

3. Стандардниот тип на цена во Нарачката на купувачот.

3. Како да ги поставите правилата на игра за менаџерите.

4. При промена на износот, повторно пресметајте го попустот, а не цената.

1. Тип на цена - не е пополнет

Да, токму оваа порака во долниот десен агол на Нарачката на купувачот ни одговара ако не сме поставиле работа со цени во 1C. Како да се поправи?

Најосновната опција за автоматско одредување на цените во нарачката на купувачот е да отидете во табулаторот „Цени и валута“ и таму да го наведете типот на цената:

Сега ја избираме номенклатурата во документот на вообичаен начин за вас:

• преку Избор
• барај по име директно во редот на табеларниот дел

1C автоматски ќе ги замени цените од типот што го наведовте:

Внимавајте, ако цените се промениле со текот на времето, тогаш цената ќе биде поставена на моменталната цена на датумот на нарачката на Купувачот.

Сè е едноставно. Да, прекрасно. А што ако не успее?

Да ги погледнеме главните случаи:

1. Заборавивте да го наведете типот на цените на картичката или наведов погрешна.

Во ред е, можете да го направите ова откако ќе ја изберете номенклатурата. Изберете го типот на цена на табулаторот Цени и валута и проверете дали е означено полето за избор Цени за полнење:

1C ќе ги препрочита сите цени во табеларниот дел од Нарачката на купувачот.

2. Цената ќе биде поставена ако е во 1C!

Ако сè уште не сте ги поставиле цените на вашиот ценовник во 1C, тогаш погледнете ги материјалите за тоа како да креирате тип на цена на ставката и како да ги поставите цените во 1C.

3. Цената на стоката е поставена, но подоцна од датумот на нарачката на Купувачот.

Бидејќи датумот е земен во предвид, бидејќи цените може да се менуваат со текот на времето. Ја зема вредноста што важи на датумот на продажба. Во таква ситуација, треба или да го промените датумот на документот за поставување цена на ставката на претходен или да креирате посебна Поставка за бараниот датум.

Можете да го проверите датумот на цената преку Извештаи - Цени - Анализа на цени:

4. Користите карактеристики на ставката.

Цената се доставува онаа што е наведена конкретно за карактеристиките во линијата. Што ако не е наведено?

Се случува цената да не зависи од карактеристиките. Потоа можете да наведете само една цена, без карактеристики. 1C ќе го земе во редот за нарачка. Ако таква цена не е поставена, тогаш 1C нема да ја пополни цената во линијата за нарачка на купувачот.

И обратно.

На пример, избравте производ за кој се води евиденција според карактеристики со различни цени, но сега ви треба без карактеристика. За производ без карактеристика, мора да се наведе сопствена посебна цена, во спротивно 1C ќе ја остави цената празна.

5. Цените се во странска валута, Нарачка во рубли, икурсот не е одреден.

Ова исто така се случува прво во 1C. 1C секогаш ги пресметува цените во валутата на договорот и го зема девизниот курс на датумот на нарачката.

Треба да го поставите девизниот курс за датумот во директориумот за валути.

Потоа одете на картичката Цени и валута на нарачката на купувачот и штиклирајте го полето Цени за полнење. 1C ќе го земе девизниот курс што се појави и ќе ги пресмета цените во табеларниот дел.

2. Износот вкл. ДДВ

Кога ќе изберете тип на цена, системот автоматски ќе одреди што да прави со ДДВ. Дали треба да претпоставиме дека ДДВ е вклучен во износот на документот или дали ДДВ треба да се пресметува над типот на цена што сте го избрале. Проверете го полето Износ со вкл. ДДВ ќе се пополни со вредноста од типот на цената. Од полето Цените со вклучен ДДВ.

Оваа вредност е опционална. Можете да менувате по потреба за одреден документ. Во исто време, 1C автоматски ќе ја пресмета цената за да не се промени вкупниот износ на документот (вклучувајќи ДДВ).

3. Стандарден тип на цена во нарачката на купувачот

Сега разгледајте помасивни опции. Ако имате многу нарачки од купувачите, тогаш рачното поставување на цените во секој тип е незгодно.

Во 1C, постојат неколку опции за одредување на стандардниот тип на цена:

1. Поставете го типот на цена во корисничката поставка на вашите менаџери за продажба:

Ова е погодно кога компанијата има неколку ценовници за дистрибутивни канали. Често секој менаџер работи со специфичен продажен канал и, соодветно, ценовник. И му е погодно вистинската цена веднаш да се замени.

Бидете внимателни, овој механизам не го спречува менаџерот да ја промени цената, туку само ја прави неговата работа поудобна. Подоцна ќе разгледаме начини за ограничување на слободата на дејствување на корисниците.

2. Поставете го типот на цена во договорот со другата страна:

Овој тип на цена ќе има предност над стандардната поставка на корисникот.

Методот е погоден кога ценовниците се поставени според типовите на клиенти и соодветниот ценовник е наведен во договорот. Менаџерот работи со група стоки, но со различни типови на купувачи.

4. Како да ги поставите правилата на игра за менаџерите

Честопати е неопходно да се ограничи слободата на дејствување на менаџерите при промена на цените во Нарачката на купувачот или продажбата на стоки и услуги.

Опциите се различни: од строга забрана за допирање на цената воопшто до слобода во донесувањето одлуки во рамките на некоја пониска граница на цените.

Што ни нуди класичниот 1C 8?

Следниве корисни ограничувања се вградени во механизмите за дополнителни кориснички права:

Важно! Дополнителните права го ограничуваат корисникот само на оние со нецелосни права.

За правилата да функционираат за корисниците, тие треба да постават улоги.

Значи, ги имаме следниве одлични карактеристики:

Не пуштајте стоки со цена под одреден тип- поставете го типот на цена овде и 1C ја споредува цената по единица во документот за продажба со цената за овој тип. Ако цената, земајќи ги предвид сите попусти, е помала, документот не може да се објави:

Оваа лекција ви покажува како да работите со налози за продажба кога регистрирате продажба на големо на правно лице.

Документ клиент нарачкаво системот е дизајниран да ја евидентира намерата на купувачот (правно лице) да купи од нас кој било производ, работа или услуга. Во контекст на овие документи, можете да спроведете меѓусебни порамнувања со клиентите, како и да собирате разни дополнителни трошоци.

За почеток, дозволете ми да ве потсетам каде е вклучена функционалноста на нарачките на клиентите во програмата:

Покрај тоа што ќе овозможите користење на самите нарачки, треба да го изберете типот на користење на нарачките (едноставно како фактура, како можност за резервација на стоки на залиха или дополнително како можност за креирање нарачки на добавувачот врз основа на продажбата нарачки). Вклучена е и контрола на пратката при затворање нарачки (односно, нема да биде можно да се затвори нарачката ако пратката не е завршена за неа) и контрола на плаќање (нема да биде можно да се затвори нарачката ако не е платена во целосна):

Направете налог за продажба

Сега ајде да создадеме нарачка од клиенти, за да го направите ова, отворете ја листата на нарачки:

Направете нова нарачка во списокот со документи:

Формата на документот е многу слична со формата на документот за продажба на стоки:

На првото јазиче, укажуваме на организацијата, клиентот, договорната страна, договорот и договорот се извлечени:

Избор на стоки во документот

На вториот таб, изберете производи:

Во формуларот за избор, гледаме дека имаме цени за артиклот (се користи типот на цена избран во договорот), но воопшто нема салдо на залиха:

Бидејќи не е избран магацин:

Корегирам, сега има салдо на магацин:

Ја избираме потребната номенклатура, кога ќе кликнете двапати на линијата од списокот со стоки, се појавува следниот прозорец:

Во него, треба да ја изберете количината на стоки за продажба и дејството за овој производ, има неколку опции за избор. Ние сме заинтересирани само за Брод(само под оваа опција можете да ја пласирате продажбата на овој производ). Деталите за овие поставки и за задоволувањето на потребите на програмата ќе бидат разгледани подоцна во посебна лекција.

По изборот на потребната стока, ги пренесуваме во документот:

Табеларниот дел од стоката во нарачката е целосно пополнет:

На дното на формуларот го гледаме датумот на испорака на стоката (овој датум ќе се смета за датум на испорака при формирање на распоредот за плаќање според договорот). Доколку е потребно (ако различни стоки по нарачката ќе бидат испорачани на различни датуми), можеме да го отштиклираме ова поле и потоа ќе треба да го пополните датумот на испорака во сите редови од табеларниот дел Производи.

Обележете дополнителносе наведува валутата на нарачката, опцијата за оданочување, бројот и датумот на дојдовните податоци (според клиентот). Мора да го пополните Одделот (по дифолт, тој се влече од одделот на кој припаѓа корисникот кој ја нарачал), инаку документот за имплементација нема да се изврши подоцна:

За да можете да ја издадете имплементацијата, треба да го поставите статусот Да се ​​заврши. После тоа го спроведуваме документот. Завршени налози за распоред за плаќање:

Стандардно, распоредот е земен од договорот. Доколку не е пополнет во договорот, тогаш распоредот се поставува како сто проценти пост-плаќање на денот на пратката:

Врз основа на нарачката, можете да ги внесете следните документи:

За да издадеме продажба по нарачка, ќе издадеме продажба на стоки и услуги:

Документот беше пополнет автоматски, останува да се спроведе.

На барање, можете да ги креирате следните печатени обрасци:

И разни извештаи:

Ајде да го погледнеме извештајот за статусот на извршување, на пример:

Во него гледаме дека нарачката е испратена во целост, но не е платена.

Во списокот со нарачки се појавува линија за документи, моменталната состојба е „Подготвена за затворање“:

Оние нарачки за кои е извршена пратката и прифатено е плаќање од купувачот се препорачува да се затворат. И покрај фактот што не ја добивме исплатата и ја поставивме контролата на плаќање при затворање на нарачките во системските поставки, ќе се обидеме да ја затвориме нарачката:

Се појавува следниот прозорец:

Гледаме дека нарачката е успешно затворена:

Немојте да мислите дека ова е системска грешка. Едноставно, контролата на пратките и плаќањата при затворање на нарачките функционира само ако меѓусебните порамнувања со купувачот се вршат во контекст на нарачки (а во овој случај имаме договори). Токму поради истата причина, процентот на пратка на нарачката и процентот на долгот не беа прикажани во списокот со нарачки.

Детално ќе зборуваме за меѓусебните спогодби во посебна лекција.

Ги внесуваме документите за нарачката на купувачот, нарачката до добавувачот, приемот на стоки и услуги, продажбата на стоки.

Синџирот на нарачка на купувачот - имплементација

Ајде да го воведеме во системот за управување со претпријатија 2.0 класичниот синџир на движење на стоки, почнувајќи од нарачката на купувачот и завршувајќи со продажбата на овој купувач.

Во нашиот синџир ќе учествува - нарачка до добавувачот. Односно, ќе се внесат следните документи - нарачка на купувачот, потоа нарачка до добавувачот, прием на стоки и услуги, продажба на стоки и услуги на купувачот.

За да поставите нарачка за купувачот, одете во делот „Продажба“. Изберете ја ставката „Нарачки од клиенти“. Патем, ако ја немате оваа ставка, не треба да заборавите дека системот за управување со претпријатието е приспособлив, а можеби и оваа ставка е оневозможена во вашиот систем. И ова е конфигурирано во менито „Администрација“ во делот „и продажба“. Постои соодветно поле за избор - "нарачки од клиенти". Во случај да е оневозможено, го немаме во делот „Продажба“ - „Нарачки од клиенти“. Ајде повторно да го вклучиме.

Значи, назад кон креирање на нарачки од клиенти. Ние создаваме нов документ. Наведете го клиентот. Ова ќе биде Светлината патека. Треба да го избереме истиот договор. И додадете го производот што клиентот сака да го купи. Наведете ја количината на стоката и нејзината цена. Исто така, треба да го наведеме саканиот датум на испорака. Датумот на документот е 9-ти. Нека саканиот датум на испорака е 14-ти.
Исто така, на табулаторот „Дополнителни“, треба да го проверите завршувањето на фазите на плаќање. Ќе ги пополниме автоматски. И ние ќе ја избереме опцијата за плаќање - „по пратката“, инаку програмата нема да ни дозволи да го испорачаме овој производ без плаќање и не размислуваме за плаќање во оваа лекција. Притискаме ОК.

И во принцип, нашиот документ е завршен со исклучок на толку важна точка како „Статус“. Статус, исто така приспособлива ставка. Статусите може да се оневозможат, но доколку се овозможени, мора да се пополнат за да може документот правилно да се обработи. Во овој случај, нашиот статус е „да се обезбеди“. Со притискање на стрелката нагоре, програмата автоматски го поставува максималниот можен статус на документот. Кликнете на копчето „Поднеси и затвори“. И го креираме документот „Нарачки од клиенти“.

Во самата наредба можеме да го видиме статусот на извршувањето на оваа наредба. Овој извештај покажува колку нарачал клиентот, колку треба да се обезбеди и до кој датум, и колку, всушност, е веќе собрано во магацинот и колку му е испратено. Односно, во овој извештај можете да ја видите целосната слика за извршувањето на оваа наредба.

Ајде да влеземе врз основа на оваа нарачка на клиентите - нарачка до добавувачот. Кликнете на копчето „Креирај базирано“. И изберете „Нарачајте до добавувачот“. Ќе отвориме нова нарачка на добавувачот. Исто така, нарачка до добавувачот може да се внесе преку делот „Купени“ - „Нарачки до добавувачи“.

Значи, го комплетиравме документот врз основа на нарачката до добавувачот. Треба да одредиме добавувач. Имаме пополнет и табеларен дел каде треба да ја наведеме цената на нарачката. На табулаторот „Напредно“, мора да ги наведеме и фазите на плаќање на добавувачот. Ги посочуваме фазите на плаќање за да може сметководителот навреме да ни ги плати сите налози, за да имаме јасна слика за парите што ќе ни дојдат и парите што треба да ги платиме, за нашата организација да нема готовински јаз. Од плаќања и сметки имаме таканаречен „календар за плаќање“. Притиснете го копчето ОК. Исто така, го поставивме статусот на нарачката на добавувачот. Притиснете го копчето „Поднеси“.

И тогаш ќе создадеме „Врз основа“ директно од формата на овој документ „Примање на стоки и услуги“. Системот ни кажува дека не можеме да внесеме прием на стоки и услуги, бидејќи статусот на овој документ не ни го дозволува тоа. Ова може да се направи само откако статусот е - за прием. За да може статусот да биде „Да се ​​прима“, можеме да го поставиме на „Да се ​​прима“ и да го објавиме документот.

Сега создаваме „Врз основа“ - „прием на стоки и услуги“. Го наведуваме датумот на документот - 10-тиот ден. Овде можеме да посочиме и дека е добиена фактура од добавувачот. На табулаторот „Напредно“, мора да наведеме „Поделба“. Да го наведеме одделот - "Оддел за набавки". И кликнете на „Поднеси“ документот. Документот ќе се одржи. И во „Нарачка до добавувачот“ можеме да го видиме статусот на извршување на оваа нарачка. Гледаме дека се нарачани 5 парчиња. а исто така издадени 5 парчиња. Во „Нарачка до добавувачот“ поставете го статусот на „Затворено“. И ние ќе го спроведеме.

Сега назад на нашата „Нарачка од клиенти“. И проверете го неговиот статус на извршување. Како што можете да видите, тоа не е променето во моментов. Да го воведеме документот „Продажба на стоки и услуги“ „Врз основа на“ нарачката на клиентот. Системот не ни дозволува да внесуваме документ за продажба на стоки и услуги додека документот е во статус „да биде обезбеден“. Ќе го пренесеме во статус „за испорака“. Ајде да го направиме тоа. И ќе воведеме „Врз основа на“ - „продажба на стоки и услуги“. Тука, исто така, треба да го наведеме одделот на табулаторот "Напредно". Да речеме „оддел за продажба“. Ќе креираме и фактура. И ние ќе го поминеме документот.

Да се ​​вратиме на нарачката на клиентите. Ајде да го видиме неговиот статус на извршување. Како што можеме да видиме, во документот се нарачуваат 5 парчиња, се издаваат 5 парчиња. Така, гледаме дека нарачката е завршена. Поставете го статусот на нарачката на клиентот на „Затворено“. И ние ќе го спроведеме.

Така, го поминавме целиот синџир од нарачката на клиентот до продажбата на стоки на купувачот. Ајде да видиме како тоа влијаеше на активноста на претпријатието. Ајде да одиме во делот „Финансии“. Отворете ја ставката „Извештаи за финансии“. И отворете го извештајот „Бруто добивка на претпријатието“. Кликнете на копчето "Креирај".

Како што можеме да видиме, системот ни ги покажува приходите и трошоците во контекст на одделенијата, организациите и менаџерите. Но, во овој случај, трошокот не се пресметува и програмата ни покажува 100% профитабилност на нашето работење. Со што е поврзано? Ова се должи на фактот дека трошокот во оваа програма се пресметува одделно.

Пресметајте ги трошоците за нашата операција. За да го направите ова, одете во делот „Затворање на месецот“ во менито „Финансии“. Кликнете на копчето „Пресметај“ веднаш до ставката „Пресметај цена“. Цената ќе биде пресметана.

Ако вашиот трошок не е пресметан, тогаш можеби не сте поставиле сметководствена политика за пресметување на трошоците. За да го направите ова, треба да отидете во "Поставки и директориуми". И наведете го поставувањето методи за проценка на цената на стоката. Во овој случај, се означува просекот за месецот. Но, тоа може да биде - FIFO пондерирана или тркалачка вреднување. Исто така, многу важно поле за избор е да се ажурираат трошоците со закажана задача. Тоа значи дека цената на чинење ќе се пресметува автоматски еднаш во однапред одреден временски период.

Но, назад кон нашиот извештај за бруто добивката. Ајде да го формираме. Ќе видиме дека цената на чинење е пресметана. Остваривме бруто добивка и профитабилност.